ライフプランニング

あなたの大切な人が思い描く「将来」をあなたは知っていますか?
将来の目標やなりたい将来、叶えたい夢をキャンパスに描くことがライフプランニングの第一歩です。
「将来」を描くことで、ご自身のことはもちろん、配偶者のこと、お子さまのこと、ご両親のことなど、目の前にはいろんな「気づき」が現れてくるはずです。
お客さまのライフイベント実現に向けて、お客さまとご家族の「夢」や「希望」をしっかりとイメージしながら、その希望を実現するためのアドバイスを行います。

ライフプラン相談サービス

Step 1 まずは、じっくりとヒアリングから

夢をライフプラン表に描こう

これから先、あなたにはどんな未来が待っていますか?
ライフプランニングでは、「今」を起点に、予想される出来事や、夢や想いの詰まった将来を、時系列でライフプラン表に描いていきます。

ライフプラン表から見えてくること

ライフプラン表を作成することで、未来の生活の全体像をビジュアルで俯瞰(ふかん)しながら見つめることができます。

Step 2 シミュレーション結果をもとに

シミュレーションしよう

次に、ライフプラン表に描いたライフプランを実現するために必要な費用を考えていきます(夢プラン、教育費用、住宅費用、生活費など)。
ライフプランニングシミュレーションソフトにこれらのデータを入力していくと、年度ごとの収入と支出のバランスをシミュレーションすることができます。

シミュレーションから見えてくること

  • 将来の収支(思わぬ支出や、予想以上の金融残高)に気付き、また、支出の優先順位を検討することができます。
  • お子さまの教育プランに対して、無理のない資金計画が立てられます。
  • 計画的な住宅購入や繰上返済等のタイミングを見つけることができます。
  • 万一の場合に予想される、収入と支出のバランスを検討することができます。

ライフプランの変化に合わせて、何度でも、継続的に。

ライフプランニングは、お客さまの変化に合わせた見直しが必要なです。
お客さまの状況の変化に応じて、何度でもライフプランニングを受けていただきます。最初のライフプランニングと同じように、ライフプランニングを常に現状と合わせることも、お客さまに夢の実現に近づいていただくための必要不可欠なサービスです。

ライフプランニング事例。

ライフプランニングのサンプル事例をご紹介いたします。

ライフプランニング データ記入シート

ライフプラン表を作成する際に、ご記入いただくデータシートです。具体的な内容を細かく記入いただける作りになっています。

PDFにてダウンロード出来ますのでプリントアウトをして、ご相談いただく前にご記入いただきお持ちいただくことも可能です。


記入シートをプリントアウトする(PDFをダウンロード)

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